Factuur automatisch aanmaken
Met automatische facturatie hoeft u niet meer handmatig facturen aan te maken. Winkel Factuur genereert automatisch facturen zodra een bestelling de juiste status bereikt. In deze handleiding leert u hoe u dit instelt en configureert.
Vereisten
- Een gekoppelde webshop
- Ingevulde bedrijfsgegevens
- Geconfigureerde factuurnummering
Hoe werkt automatische facturatie?
Automatische facturatie werkt als volgt:
1. Een nieuwe bestelling komt binnen via uw gekoppelde webshop
2. Winkel Factuur controleert de orderstatus
3. Zodra de bestelling 'Verzonden' of 'Geleverd' is, wordt automatisch een factuur aangemaakt
4. De factuur wordt gegenereerd met uw bedrijfsgegevens en de orderdetails
5. Optioneel: de factuur wordt automatisch geupload naar het platform (bijv. Bol.com)
Chronologische volgorde
Facturen worden aangemaakt met de besteldatum als factuurdatum, niet de verzenddatum. Dit zorgt ervoor dat uw factuurnummers altijd in chronologische volgorde blijven.
Automatische facturatie inschakelen
Ga naar Instellingen
Log in op dash.winkelfactuur.nl en ga naar 'Instellingen' in het hoofdmenu.
Open Facturatie-instellingen
Klik op 'Facturatie' in het submenu. Hier vindt u alle instellingen voor automatische facturen.
Schakel automatische facturatie in
Zet de schakelaar 'Automatische facturatie' op 'Aan'. U ziet nu extra opties verschijnen.
Kies de trigger-status
Selecteer wanneer facturen moeten worden aangemaakt: 'Bij verzending' of 'Bij levering'. Voor de meeste verkopers is 'Bij verzending' de beste keuze.
Configureer upload-instellingen
Kies of facturen automatisch moeten worden geupload naar het verkoopplatform. Dit is verplicht voor Bol.com zakelijke klanten.
Sla de instellingen op
Klik op 'Opslaan' om uw wijzigingen te bevestigen. Nieuwe bestellingen worden nu automatisch gefactureerd.
- 1Auto bij verzending — Maakt automatisch een factuur zodra de bestelling is verzonden.
- 2Auto e-mailen — Mailt de factuur automatisch naar de klant.
- 3Opslaan — Bewaart de instellingen voor automatische facturatie.
Wanneer wordt de factuur aangemaakt?
De factuur wordt automatisch aangemaakt wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
- De bestelling heeft de geconfigureerde status (verzonden/geleverd)
- Er is nog geen factuur aangemaakt voor deze bestelling
- U heeft niet het maandelijkse factuuerlimiet bereikt
- De automatische facturatie staat aan voor de betreffende winkel
Let op bij limieten
Bij 90% van uw maandlimiet ontvangt u een waarschuwing. Bij 100% worden geen nieuwe facturen meer aangemaakt totdat u upgradet of de nieuwe maand begint.